ماجرای این سریال در اواسط دوران سلسله سونگ اتفاق می‌افتد در دهکده نیو دو مرد جوان به نام‌های یانگ تیه شین و گوئو شیائو تیئن متوجه باردار شدن زن‌هایشان می‌شوند و به هم قول می‌دهند که اگر هر دو بچه از یک جنسیت باشند با هم برادر پیمانی یا خواهر پیمانی شوند و در غیر اینصورت با هم ازدواج کنند. یک شب آنها با شخصی به نام چیو چو جی از فرقه چوئن جن روبرو می‌شوند که تحت تعقیب سرباز‌های جین بود. چیو چو جی سرباز‌هایی که برای دستگیریش آمده بودند را به راحتی می‌کشد و با نمایان شدن علامتی از گروهش در آسمان شب آنجا را ترک می کند. بائو شیرو، زن خوش قلب یانگ، مرد زخمی شده‌ای را نجات می‌دهد که در واقع شاهزاده جین، وَنیِن خُونگ لیه بود. وقتی که سرباز‌های جین بازگشتن، به دو خانواده حمله کرده و آنها را از هم پاشیدند. در این جریان وَنیِن خُونگ‌ لیه، بائو شیرو را به پایتخت جین برد در حالیکه گوئو لی ‌پینگ توسط سرباز طماع جین به نام دوئن تیئن‌ دُو به حومه مغولستان برده شد. هر دو زن باور داشتن که شوهر‌هاشون بخاطر نجات آنها مرده‌اند. به محض اینکه چیو چو جی از مرگ دوستانش با خبر شد قسم خورد که بچه‌های آنها را پیدا کرده و به آنها کونگ فو یاد دهد تا آنها انتقام پدر‌شان را بگیرند. چیو چو جی در راه تعقیب دوئن تیئن دُو با ۷ قهرمان جیانگ ‌نان آشنا می‌شود و آنها در عوض کمک کردن برای یافتن دو زن شرطی با هم می‌بندند. به محض پیدا کردن بچه‌های یانگ و گوئو هر طرف باید به بچه‌ها آموزش کونگ فو بدهند. در هجدهمین سالگی دو بچه، آنها باید با هم مبارزه کنند. باقی سریال رنج‌ها و سختی‌هایی که دو پسر تحمل می‌کنند را نمایش می‌دهد. گوئو جینگ، پسر گوئو شیائو تیئن در مغولستان بزرگ می‌شود و تحت حمایت چنگیز خان و یانگ کانگ به عنوان یک شاهزاده در امپراتوری جین بزرگ می‌شود i